上海AG娱乐夢果子股份有限公司 首次公開發行部分限售股上市流通公告

上海AG娱乐夢果子股份有限公司 首次公開發行部分限售股上市流通公告

2017.12.25
證券代碼:603886 證券簡稱:AG娱乐股份 公告編號:2017-053

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示:

.本次限售股上市流通數量為61,212,155股

.本次限售股上市流通日期為2017年12月28日


一、本次限售股上市類型


上海AG娱乐夢果子股份有限公司(以下簡稱“公司”、“股份公司”、“AG娱乐股份”)於2016年11月25日經中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)《關於核準上海AG娱乐夢果子股份有限公司首次公開發行股票的批複》(證監許可【2016】2867號)核準,向社會首次公開發行人民幣普通股(A股)6,000萬股,發行後公司總股本為240,000,000股。公司股票於2016年12月28日在上海證券交易所上市交易。

本次上市流通的限售股為公司首次公開發行限售股,共涉及5名原始股東,持有限售股61,209,000股,首次公開發行股票網下發行社會公眾股(A股)5名,持有限售股3,155股,合計持有限售股61,212,155股,占公司總股本的25.5051%,鎖定期為自公司上市之日起十二個月,該部分限售股於2017年12月28日起上市流通,具體如下:


股東名稱持股數量(股)持股比例(%)
卓傲國際有限公司32,624,280.0013.5935
AG娱乐聯合國際有限公司26,964,720.0011.2353
太倉德豐五金製品有限公司5400000.2250
上海閩惠實業發展有限公司5400000.2250
上海稼大禾貿易有限公司5400000.2250
首次公開發行股票獲配股東(自願鎖定12個月,共5名)            3,1550.0013
合計61,212,155.0025.5051


二、本次限售股形成後至今公司股本數量變化情況


公司首次公開發行A股股票完成後,總股本為240,000,000股,其中有限售條件流通股180,003,155股,無限售條件流通股59,996,845股。

三、本次限售股上市流通的有關承諾

根據公司《首次公開發行股票招股說明書》,本次申請解除股份限售的股東做出的有關限售股鎖定期及減持安排的承諾分別如下:

1、卓傲國際有限公司承諾:

自公司股票上市之日起十二個月內,不轉讓或者委托他人管理其持有的公司公開發行股票前已發行的股份,也不由發行人回購其持有的公司公開發行股票前已發行的股份。

卓傲國際有限公司所持發行人股票在鎖定期滿後兩年內的減持意向:兩年內減持其持有的所有發行人股份。

減持股份行為應符合相關法律法規、上海證券交易所規則要求,並嚴格履行相關承諾;減持方式包括二級市場集中競價交易、大宗交易等上海證券交易所認可的合法方式。其擬減持發行人股票的,將提前三個交易日通知發行人並予以公告,並承諾將按照《公司法》、《證券法》、中國證監會及上海證券交易所相關規定辦理。

若違反相關承諾,將在發行人股東大會及中國證監會指定報刊上公開說明未履行的具體原因並向股東和社會公眾投資者道歉,並將自公開道歉之日起自動延長持有全部股份的鎖定期3個月;如果因未履行承諾事項而獲得收入的,所得的收入歸發行人所有,其將在獲得收入的5日內將前述收入支付給發行人指定賬戶;如果因未履行承諾事項給發行人或者其他投資者造成損失的,其將向發行人或者其他投資者依法承擔賠償責任。

2、AG娱乐聯合國際有限公司承諾:

自公司股票上市之日起十二個月內,不轉讓或者委托他人管理其持有的公司公開發行股票前已發行的股份,也不由發行人回購其持有的公司公開發行股票前已發行的股份。公司上市後六個月內,如公司股票連續二十個交易日的收盤價均低於發行價,或者上市後六個月期末收盤價低於發行價,AG娱乐聯合國際有限公司持有的公司股票的鎖定期限自動延長至少六個月。如在上述鎖定期滿後兩年內減持的,則減持價格不低於發行價。如遇除權除息事項,上述發行價予以相應調整。鎖定期間屆滿後,每年轉讓的股份不超過其持有的公司股份總數的25%。

若違反相關承諾,將在發行人股東大會及中國證監會指定報刊上公開說明未履行的具體原因並向股東和社會公眾投資者道歉,並將自公開道歉之日起自動延長持有全部股份的鎖定期3個月;如果因未履行承諾事項而獲得收入的,所得的收入歸發行人所有,其將在獲得收入的5日內將前述收入支付給發行人指定賬戶;如果因未履行承諾事項給發行人或者其他投資者造成損失的,其將向發行人或者其他投資者依法承擔賠償責任。

3、上海閩惠實業發展有限公司、上海稼大禾貿易有限公司、太倉德豐五金製品有限公司承諾

自公司股票上市之日起十二個月內,不轉讓或者委托他人管理其持有的公司公開發行股票前已發行的股份,也不由發行人回購其持有的公司公開發行股票前已發行的股份。

4、首次公開發行股票網下發行社會公眾股(A股)股東,自願鎖定12個月,共5名,合計持股3,155股。

截至本公告發布之日,上述股東均嚴格履行承諾,不存在相關承諾未履行影響本次限售股上市流通的情況。


四、控股股東及其關聯方資金占用情況


公司不存在控股股東及其關聯方占用資金情況


五、中介機構核查意見


申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司(以下簡稱“申萬宏源證券”)作為公司的保薦機構,對公司首次公開發行股票部分限售股上市流通事宜進行了核查,經核查,申萬宏源證券就公司本次部分限售股份上市流通發表意見如下:

1、AG娱乐股份本次限售股份上市流通符合《上海證券交易所股票上市規則》以及《上海證券交易所上市公司持續督導工作指引》等相關法律法規和規範性文件的要求。

2、AG娱乐股份本次限售股份解除限售數量、上市流通時間等均符合相關法律、法規和規範性文件的要求;

3、AG娱乐股份本次解除限售股份股東嚴格履行了其在首次公開發行股票時所作出的股份鎖定承諾;

4、截至本核查意見出具之日,AG娱乐股份關於本次限售股份相關的信息披露真實、準確、完整。

綜上所述,申萬宏源對AG娱乐股份本次限售股份解禁上市流通事項無異議。


六、本次限售股上市流通情況


本次限售股上市流通數量為61,212,155股。

本次限售股上市流通日期為2017年12月28日。

首發限售股上市流通明細清單:


序號股東名稱持有限售股數量(單位:股)持有限售股占公司總股本比例(%)本次上市流通數量(單位:股)剩餘限售股數量(單位:股)
1卓傲國際有限公司32,624,28013.593532,624,2800
2AG娱乐聯合國際有限公司26,964,72011.235326,964,7200
3太倉德豐五金製品有限公司540,0000.225540,0000
4上海閩惠實業發展有限公司540,0000.225540,0000
5上海稼大禾貿易有限公司540,0000.225540,0000
6首次公開發行股票獲配股東(自願鎖定12個月,共5名)        3,1550.0013           3,1550
合計61,212,15525.505161,212,1550


七、股本變動結構表


單位:股本次上市前變動數本次上市後
有限售條件的流通股份1、國家持有股份

         -  
2、國有法人持有股份

         -  
3、其他境內法人持有股份      1,620,000           -1,620,000         -  
4、境內自然人持有股份          3,155               -3,155         -  
5、境外法人、自然人持有股份    178,380,000          -59,589,000 118,791,000
6、戰略投資者配售股份

         -  
7、一般法人配售股份

         -  
8、其他

         -  
有限售條件的流通股份合計    180,003,155          -61,212,155 118,791,000
無限售條件的流通股份A股     59,996,845           61,212,155 121,209,000
無限售條件的流通股份合計     59,996,845           61,212,155 121,209,000
股份總額
    240,000,000                  -   240,000,000


八、上網公告附件


《申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司關於上海AG娱乐夢果子股份有限公司首次公開發行股票限售股上市流通的核查意見》



特此公告



上海AG娱乐夢果子股份有限公司董事會

2017年12月22日


版權所有 © 2015 上海AG娱乐夢果子股份有限公司

滬公網安備 31011802001203號

營業執照.jpg